Master Specialistico in FINANCIAL MODELLING, BUDGETING & BUSINESS INTELLIGENCE con Excel, Power BI e Claude® AI

• Unisce financial modelling, AI e business intelligence in un unico percorso operativo. Il Master non si limita a spiegare concetti di pianificazione e controllo, ma accompagna il partecipante nella costruzione di modelli concreti (analisi di bilancio, business plan, budget, piano industriale, tesoreria rolling e dashboard direzionali) non
• Integrazione tra competenze AFC, Excel, AI generativa e Power BI: un metodo operativo, con tutte le lezioni pratiche ed esercitative, che partono da un modello Excel costruito a mano — il “Controlling Melius” — per poi sviluppare logiche, formule e controlli di quadratura, evolvendolo  grazie all’AI generative (Claude® AI). I partecipanti imparano così a costruire modelli economico-finanziari solidi, accelerarne lo sviluppo, verificarne la coerenza e trasformarli in dashboard e report direzionali con Power BI.
• Focus sull'AI di nuova generazione: Claude® (Anthropic) come strumento AI tecnico del percorso. I partecipanti imparano a governare l'Intelligenza Artificiale nel lavoro quotidiano del Finance Professional, dalla generazione di formule alla simulazione di scenari “what-if”.
• Patrocinio AssoController: adesione gratuita all'associazione
• Accreditamento CNDCEC per il riconoscimento dei CFP a commercialisti e revisori, dei principali “moduli” del Programma,
• Quota esente da IVA per profili professionali riconosciuti, ove ricorrano i presupposti di legge e di accreditamento applicabili.

Il Master è rivolto a chi desidera acquisire competenze operative avanzate nella costruzione di modelli finanziari, budget, piani previsionali, tesoreria e dashboard direzionali.
Questo lo rende interessante sia per profili junior che vogliono acquisire strumenti spendibili, sia per profili già inseriti in azienda che vogliono aggiornare il proprio metodo di lavoro con AI e la Business Intelligence.
In particolare, il percorso è indicato per:

• controller e junior controller;
• financial analyst;
• addetti e responsabili amministrativi;
• imprenditori, manager e responsabili di funzione che vogliono leggere meglio i dati economico-finanziari;
• consulenti aziendali, commercialisti e advisor che supportano imprese nella pianificazione e nel controllo;
• laureati o laureandi in economia, finanza, management o discipline affini interessati a specializzarsi nella modellizzazione finanziaria;
• professionisti che utilizzano Excel e desiderano evolvere verso modelli più strutturati, automatizzati e integrati con AI e Power BI.

Il percorso è particolarmente adatto a chi vuole rafforzare la propria capacità di passare dal dato contabile al modello decisionale: non soltanto “leggere” bilanci, budget e cash flow, ma costruire strumenti in grado di guidare le decisioni aziendali.

Il Master ha l’obiettivo di formare professionisti capaci di costruire, gestire e interpretare modelli economico-finanziari evoluti a supporto della pianificazione, del controllo e del reporting direzionale.
In particolare, il percorso mira a sviluppare competenze operative e integrate su quattro aree:

• Financial modelling AFC: Costruire modelli Excel per analisi di bilancio, riclassificazioni, rendiconto finanziario, indici e dashboard di sintesi.
• Business planning, budgeting e piano industriale: Progettare modelli previsionali integrati, collegando assumptions, budget settoriali, prospetti economico-finanziari, fabbisogni e scenari di piano.
• Treasury management: Gestire la tesoreria aziendale come naturale sbocco operativo della pianificazione finanziaria, attraverso modelli rolling, saldi previsionali, priorità di pagamento e controllo dei fabbisogni.
• Business intelligence e Power BI: Trasformare dati AFC in dashboard direzionali, KPI, analisi interattive e report condivisibili con il management.

usando l’AI generativa in modo consapevole, professionale e controllato, come supporto alla costruzione, alla manutenzione e all’interpretazione dei modelli.

Il Master adotta un metodo didattico fortemente pratico, basato su esercitazioni guidate, costruzione progressiva di modelli e applicazioni operative.
Ogni modulo è progettato per condurre il partecipante dalla logica teorica alla realizzazione concreta di uno strumento di lavoro. Le lezioni alternano spiegazioni metodologiche, dimostrazioni operative, costruzione assistita dei file, utilizzo dell’AI generativa e momenti di verifica dei risultati.

Di seguito un riepilogo di tutte le attività laboratoriali ed esercitative che saranno sviluppate durante il Master:

L’approccio esperienziale consente al partecipante di comprendere non solo “come si calcola” un indicatore o “come si costruisce” un prospetto, ma soprattutto come collegare i diversi strumenti in un sistema coerente di pianificazione, controllo e reporting.
Il risultato atteso è la costruzione di un vero toolkit professionale: un insieme di modelli, logiche e procedure utilizzabili nella pratica aziendale, consulenziale o manageriale.

Al termine del percorso formativo è previsto il rilascio del Diploma Master/Corso. Il conseguimento dell’Attestato è subordinato alla verifica delle seguenti condizioni:

◾ Nel caso di frequenza Aula o Live Streaming:

• regolare posizione amministrativa/pagamenti;
• frequenza di almeno l’80% delle lezioni. Ogni partecipante potrà recuperare le lezioni perse (messe a disposizione 3 giorni dopo l’evento formativo) nella modalità “On Demand” accedendo alla propria area riservata del Campus Virtuale Meliusform. Il team E-learning Meliusform verificherà, attraverso il sistema di tracciamento del Campus Virtuale, l’effettiva visione delle lezioni (sia “live” che “on demand”) al termine del percorso.
• effettuato almeno il 70% delle valutazioni della docenza (al termine di ogni giornata di lezione) attraverso il link “valutazione” presente nell’area riservata del Campus Meliusform.

◾ Nel caso di frequenza On Demand:

• regolare posizione amministrativa/pagamenti;
• frequenza di tutte le video lezioni. Ogni partecipante potrà, in qualsiasi momento, verificare la propria percentuale di frequenza direttamente dal Campus Virtuale Meliusform. Il team E-learning Meliusform verificherà, attraverso il sistema di tracciamento del Campus Virtuale, l’effettiva visione delle lezioni al termine del percorso.

Badge e Certificazione digitale “Linkedin ready”

Al termine del Master potrai scaricare, direttamente dal Campus Virtuale Meliusform, un Attestato Digitale dotato di QR-code univoco e URL pubblico di verifica. Questo documento – firmato digitalmente dalla Business School – è pensato per essere caricato in pochi secondi nella sezione «Licenze e certificazioni» del tuo profilo LinkedIn, dove comparirà la certificazione, con la possibilità, tramite il pulsante «Mostra credenziale», di aprire la schermata di verifica dell’Attestato stesso.

Perché è diverso dai “quiz-badge” interni a LinkedIn?

I quiz di LinkedIn certificano singole competenze tramite test a risposta multipla; il nostro badge, invece, attesta la frequenza e il completamento dell’intero Master, ed è “numerato”, “tracciabile” e “verificabile” da qualunque recruiter scansionando il QR-code o cliccando l’URL di controllo ospitato sul dominio meliusform.it.

Come funziona in pratica

• Download immediato – Al superamento della prova finale il sistema genera il PDF personalizzato con logo, firma e codice ID (es.: HRM-2025-01457).
• E-mail guidata – Ricevi una mail automatica con il bottone «Aggiungi a LinkedIn» che apre già la maschera di compilazione pre-popolata (titolo Master, ente erogatore, data, URL credenziale).
• Visibilità professionale – Il badge appare nel tuo profilo sotto Licenze e certificazioni; il pulsante “Mostra credenziale” rimanda alla pagina di verifica dove il datore di lavoro può vedere nome, corso, edizione, ore e validità del documento.

In questo modo trasformi il diploma in uno strumento di personal branding immediatamente visibile, credibile e tecnicamente verificabile!

L’Intelligenza Artificiale attraversa trasversalmente il percorso come leva operativa applicata ai processi tipici della funzione Finance & Controlling. 
I partecipanti partono da modelli Excel costruiti e analizzati nelle loro logiche fondamentali per poi svilupparli con Claude^®, ChatGPT e Power BI, trasformandoli in strumenti più rapidi, verificabili e adatti alla reportistica e alla comunicazione manageriale.
In pratica, questo significa:

• evolvere i principali moduli di lavoro con il supporto dell’AI generativa (soprattutto Claude® add-in per Excel), generando formule, riclassificazioni, prospetti previsionali, controlli di quadratura e analisi comparative, sempre con verifica tecnica da parte dei partecipanti;
• trasformare i dati economico-finanziari in dashboard direzionali interattive, con KPI, grafici dinamici, commenti interpretativi ed export per il management;
• costruire Business Plan e Piani Industriali completi, sviluppando CE e SP previsionali, Rendiconto Finanziario, indici e flussi di cassa prospettici, con attenzione alla coerenza, sostenibilità e applicabilità anche in ottica Codice della Crisi;
• realizzare stress test, sensitivity analysis e scenari “what-if”, riducendo i tempi di costruzione operativa e liberando spazio per l’analisi qualitativa, la valutazione dei rischi e il supporto alle decisioni manageriali;
• integrare Excel, AI generativa e Power BI in un unico metodo di lavoro, capace di collegare analisi, pianificazione, controllo e comunicazione dei risultati.

L’obiettivo non è sostituire le competenze tecniche del controller o del financial analyst, ma aumentarne la produttività, la precisione e la capacità di analisi.

L’AI viene quindi utilizzata come acceleratore metodologico, che aiuta a costruire più velocemente modelli complessi, ma richiede sempre una competenza professionale per verificare, interpretare e governare i risultati.

Per partecipare efficacemente al Master è consigliata una conoscenza di base di Microsoft Excel.
Per chi avesse lacune operative su Excel, Meliusform BS potrà mettere a disposizione materiali propedeutici e tutorial dedicati alle principali funzioni utili per seguire le esercitazioni.
Per seguire le esercitazioni AI-assisted è consigliato disporre di:

• un computer personale con Microsoft Excel installato, preferibilmente in versione desktop per Windows o Mac;
• Power BI Desktop installato per le lezioni dedicate alla Business Intelligence;
• accesso a Claude^® e/o ChatGPT per seguire le dimostrazioni AI-assisted;
• ove previsto dalle esercitazioni, accesso alle piattaforme o versioni demo utilizzate in aula, come Valutico^®.

Nota operativa: Claude^® offre piani gratuiti o a pagamento con limiti e funzionalità variabili nel tempo. Per le sessioni più operative può essere consigliabile disporre di un piano attivo con limiti adeguati, ma la scelta finale dipenderà dalle condizioni aggiornate del provider al momento dell’avvio del Master.

• Diploma Executive Master in Financial Modelling, Budgeting & Business Intelligence Specialist
• Badge LinkedIn “Financial Modelling, Budgeting & Business Intelligence Specialist”: certificazione digitale Meliusform BS
• Patrocinio AssoController. I partecipanti potranno beneficiare dell’iscrizione biennale gratuita all’Associazione italiana dei Controller e degli operatori del Controllo di Gestione, grazie al patrocinio raggiunto dalla Business School
• Accreditamento dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, su parere favorevole del Ministero della Giustizia che ha deliberato l'inserimento della Business School nell'elenco delle Associazioni e degli altri soggetti autorizzati all'organizzazione di attività di "formazione professionale continua", istituito ai sensi dell’art.11, co.1, del Regolamento FPC. Pertanto la Business School Meliusform può rilasciare i CFP su tutti i moduli del Master.
• Master Partner del Gruppo editoriale Sole 24 Ore
• Premi SMAU Innovazione

ESENZIONE IVA PER PROFILI PROFESSIONALI RICONOSCIUTI

Commercialisti, revisori legali, CFO, controller, consulenti amministrativi e altri professionisti (anche senza partita IVA).

Grazie all’accreditamento da parte del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC), il Master può beneficiare dell’esenzione IVA, in applicazione dell’art. 10, n. 20 del DPR 633/72. L’esenzione si applica quando i percorsi sono finalizzati alla formazione, aggiornamento o riqualificazione professionale dei partecipanti, come previsto dalla normativa vigente e dall’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate.

CHI può beneficiare dell’esenzione IVA

• Dottori commercialisti e esperti contabili iscritti all’albo;

• Revisori legali dei conti che accedono alla formazione come aggiornamento professionale;

• CFO, controller, tesorieri, e altri profili aziendali che si iscrivono come persone fisiche per scopi di aggiornamento;

• Studi professionali e associazioni che acquistano per conto dei propri membri o collaboratori interni;

• Professionisti con o senza partita IVA che partecipano per finalità di riqualificazione.

CHI è escluso

• Enti commerciali che rivendono la formazione;

• Società e Studi di Consulenza che acquistano il percorso per un proprio dipendente e che ricevono fattura intestata alla società;

• Aziende che iscrivono dipendenti e non c’è legame diretto con la formazione qualificante.

FORMAZIONE FINANZIATA DA FONDI INTERPROFESSIONALI

Tutti i Master/Corsi proposti dalla Business School, compresi gli eventi formativi "ad hoc" per le aziende sono sostenibili con le risorse dei fondi interprofessionali. MELIUSform supporta le aziende (dalle PMI ai grandi Gruppi) attraverso un servizio consulenziale a 360° e personalizzato. Per saperne di più clicca qui.

AGEVOLAZIONI PER ISCRIZIONI MULTIPLE (VALIDO PER PERSONE E AZIENDE)*
*non cumulabile con altre eventuali promozioni in corso

Sia per le Aziende/Enti Pubblici (che desiderano iscrivere i propri dipendenti) e sia per le persone fisiche che effettuano iscrizioni multiple allo stesso Master o a Master differenti del catalogo formativo Meliusform, sono previste le seguenti agevolazioni sulle quote di iscrizione:

• Iscrizione di 2 persone: Agevolazione del 20% (Formula Silver)
• Iscrizione di 3 persone: Agevolazione del 30% (Formula Gold)
• Iscrizione di 4 o più persone: Agevolazione del 35% (Formula Platinum)

Serve conoscere già Power BI per partecipare? 

No. È utile avere familiarità con Excel e con i principali concetti economico-finanziari, ma Power BI viene introdotto con taglio pratico e progressivo.

Il Master è adatto anche a chi parte da competenze non avanzate di financial modelling? 

Sì, purché il partecipante abbia una conoscenza di base del bilancio e di Excel. Il percorso guida progressivamente nella costruzione dei modelli.

Che cosa si costruisce concretamente durante il Master?

Modelli di analisi di bilancio, business plan, budget, piano industriale, piano di tesoreria rolling, stress test, sensitivity analysis e dashboard Power BI.

Come viene utilizzata l’AI nel percorso?

L’AI viene usata come assistente operativo per generare formule, controlli, report, commenti interpretativi, misure DAX e supportare la costruzione dei modelli.