Corso di Specializzazione in FINANZA STRATEGICA, BUSINESS PLANNING E OPERAZIONI STRAORDINARIE con Excel e Claude® AI

• Integra finanza operativa e finanza strategica in un unico percorso. Non si limita al Business Plan o alla sola tesoreria, ma collega pianificazione, budgeting, piano industriale, cash flow, valutazione d’azienda e operazioni straordinarie in una visione completa e coerente.
• Trasforma Excel e AI in strumenti concreti di lavoro finanziario. Il Corso non tratta l’AI in modo astratto: la applica alla costruzione di modelli previsionali, budget, piani di tesoreria, stress test, valutazioni e analisi finanziarie, con un approccio realmente operativo.
• Copre competenze oggi richieste a CFO, controller e consulenti evoluti. Dal controllo della liquidità al dialogo con banche e investitori, fino a M&A, due diligence, private equity, venture capital e distressed M&A, il percorso intercetta le competenze più spendibili nei ruoli finance moderni.
• Lavora su casi, modelli e simulazioni. Il partecipante entra nel merito di business case, esercitazioni guidate, modelli Excel e applicazioni AI-assisted, così da acquisire strumenti utilizzabili subito in azienda, nella consulenza o nella professione.
• Accreditato CNDCEC per il riconoscimento dei CFP a commercialisti e revisori.
• Quota esente da IVA per profili professionali riconosciuti, ove ricorrano i presupposti di legge e di accreditamento applicabili.

Il percorso è rivolto a professionisti e manager che operano, o intendono operare, nell’area amministrazione, finanza, controllo e corporate finance. In particolare:

• CFO, Finance Manager, Controller e Responsabili Amministrativi che desiderano rafforzare le competenze di pianificazione, tesoreria e finanza straordinaria.
• Professionisti dell’area AFC, consulenti aziendali, commercialisti, revisori e advisor che supportano imprese nella redazione di business plan, valutazioni, piani industriali e operazioni straordinarie.
• Analisti finanziari, business analyst, investment analyst e figure junior o intermediate interessate a sviluppare competenze operative in financial modelling e corporate finance.
• Imprenditori, manager e responsabili di business unit che vogliono comprendere meglio la sostenibilità economico-finanziaria dei piani di crescita, investimento o ristrutturazione.
• Laureati e giovani professionisti in discipline economiche, finanziarie o aziendali che desiderano acquisire competenze spendibili in azienda, consulenza, finanza d’impresa e operazioni straordinarie.

Il corso ha l’obiettivo di sviluppare competenze tecniche e operative per gestire l’intero ciclo della finanza strategica d’impresa: pianificazione, budgeting, tesoreria, valutazione, due diligence e operazioni straordinarie.
In particolare, il percorso mira a fornire un metodo per:

• tradurre le strategie aziendali in numeri, scenari e piani economico-finanziari sostenibili;
• costruire modelli previsionali affidabili e verificabili con Excel e AI;
• analizzare fabbisogni finanziari, liquidità, PFN, struttura del capitale e fonti di copertura;
• valutare aziende, investimenti, operazioni di crescita, ristrutturazione e apertura del capitale;
• supportare il dialogo con banche, investitori, advisor, fondi, imprenditori e management.

Il metodo didattico è orientato alla pratica professionale. Le lezioni alternano inquadramento tecnico, costruzione guidata di modelli, casi aziendali, esercitazioni in Excel e applicazioni AI-assisted.
Il partecipante non si limita ad ascoltare contenuti teorici, ma lavora progressivamente su strumenti concreti: modelli di Business Plan, budget operativi, piano industriale, piano di tesoreria, modelli di valutazione e simulazioni di operazioni straordinarie.
Le esercitazioni consentono di comprendere come le diverse grandezze economiche, patrimoniali e finanziarie siano collegate tra loro e come ogni decisione aziendale produca effetti su liquidità, margini, capitale circolante, debito, PFN e valore d’impresa.
Esempi di attività operative previste

• Costruzione di un Business Plan AI-assisted con assumptions, CE, SP, Rendiconto Finanziario e Cash Flow statement.
• Creazione di budget settoriali e loro integrazione nei prospetti di sintesi.
• Predisposizione di un Piano Industriale pluriennale con indici prospettici, scenari e stress test.
• Realizzazione di un Piano di Tesoreria a rolling budget con calendario dei flussi, saldi previsionali, priorità dei pagamenti e controllo dei fabbisogni.
• Applicazione dei metodi di valutazione aziendale attraverso Excel, AI e strumenti professionali dedicati.
• Analisi di casi di Financial Due Diligence, Private Equity, Venture Capital, M&A, Distressed M&A e quotazione su Euronext Growth Milan.

Al termine del percorso, il partecipante avrà maturato una competenza concreta nella costruzione e interpretazione di modelli finanziari avanzati, con la possibilità di riutilizzare approcci, logiche e strumenti nella propria attività professionale.

Al termine del percorso formativo è previsto il rilascio del Diploma Master/Corso. Il conseguimento dell’Attestato è subordinato alla verifica delle seguenti condizioni:

◾ Nel caso di frequenza Aula o Live Streaming:

• regolare posizione amministrativa/pagamenti;
• frequenza di almeno l’80% delle lezioni. Ogni partecipante potrà recuperare le lezioni perse (messe a disposizione 3 giorni dopo l’evento formativo) nella modalità “On Demand” accedendo alla propria area riservata del Campus Virtuale Meliusform. Il team E-learning Meliusform verificherà, attraverso il sistema di tracciamento del Campus Virtuale, l’effettiva visione delle lezioni (sia “live” che “on demand”) al termine del percorso.
• effettuato almeno il 70% delle valutazioni della docenza (al termine di ogni giornata di lezione) attraverso il link “valutazione” presente nell’area riservata del Campus Meliusform.

◾ Nel caso di frequenza On Demand:

• regolare posizione amministrativa/pagamenti;
• frequenza di tutte le video lezioni. Ogni partecipante potrà, in qualsiasi momento, verificare la propria percentuale di frequenza direttamente dal Campus Virtuale Meliusform. Il team E-learning Meliusform verificherà, attraverso il sistema di tracciamento del Campus Virtuale, l’effettiva visione delle lezioni al termine del percorso.

Badge e Certificazione digitale “Linkedin ready”

Al termine del Master potrai scaricare, direttamente dal Campus Virtuale Meliusform, un Attestato Digitale dotato di QR-code univoco e URL pubblico di verifica. Questo documento – firmato digitalmente dalla Business School – è pensato per essere caricato in pochi secondi nella sezione «Licenze e certificazioni» del tuo profilo LinkedIn, dove comparirà la certificazione, con la possibilità, tramite il pulsante «Mostra credenziale», di aprire la schermata di verifica dell’Attestato stesso.

Perché è diverso dai “quiz-badge” interni a LinkedIn?

I quiz di LinkedIn certificano singole competenze tramite test a risposta multipla; il nostro badge, invece, attesta la frequenza e il completamento dell’intero Master, ed è “numerato”, “tracciabile” e “verificabile” da qualunque recruiter scansionando il QR-code o cliccando l’URL di controllo ospitato sul dominio meliusform.it.

Come funziona in pratica

• Download immediato – Al superamento della prova finale il sistema genera il PDF personalizzato con logo, firma e codice ID (es.: HRM-2025-01457).
• E-mail guidata – Ricevi una mail automatica con il bottone «Aggiungi a LinkedIn» che apre già la maschera di compilazione pre-popolata (titolo Master, ente erogatore, data, URL credenziale).
• Visibilità professionale – Il badge appare nel tuo profilo sotto Licenze e certificazioni; il pulsante “Mostra credenziale” rimanda alla pagina di verifica dove il datore di lavoro può vedere nome, corso, edizione, ore e validità del documento.

In questo modo trasformi il diploma in uno strumento di personal branding immediatamente visibile, credibile e tecnicamente verificabile!

Il nuovo programma integra in modo strutturale Excel e Claude^® AI per rendere più efficace, veloce e controllabile la costruzione dei modelli economico-finanziari. L’AI non viene presentata come strumento generico, ma come assistente operativo per supportare attività specifiche della funzione AFC e della finanza corporate.
Durante il corso, l’utilizzo di Claude® add-in in Excel consente di lavorare direttamente sui fogli di calcolo per costruire modelli previsionali, predisporre formule, impostare controlli di coerenza, generare scenari e verificare la tenuta dei piani. Il partecipante impara quindi a usare l’intelligenza artificiale non per sostituire il ragionamento finanziario, ma per potenziarne la precisione, la velocità esecutiva e la capacità di simulazione.
Questo approccio consente di formare professionisti capaci di dialogare con i nuovi strumenti digitali mantenendo pieno controllo sulle logiche economiche, finanziarie e valutative sottostanti.

Il corso è accessibile a partecipanti con una conoscenza di base dei principi di bilancio, amministrazione aziendale e finanza d’impresa. Non è necessario essere già specialisti di corporate finance o M&A, ma è consigliabile possedere una familiarità minima con Conto Economico, Stato Patrimoniale, Rendiconto Finanziario e principali logiche di budgeting.
È richiesta una conoscenza operativa di Excel almeno a livello intermedio: il percorso prevede infatti esercitazioni su fogli di calcolo, formule, collegamenti tra prospetti, scenari e modelli previsionali. Le funzionalità più avanzate vengono guidate durante il corso, anche attraverso il supporto dell’AI.
La partecipazione è particolarmente indicata per chi desidera acquisire un approccio più strutturato alla finanza strategica e operativa, anche partendo da esperienze amministrative, contabili, di controllo di gestione, consulenza o analisi finanziaria.

• Diploma Corso Specialistico in FINANZA STRATEGICA, BUSINESS PLANNING E OPERAZIONI STRAORDINARIE con Excel e Claude^® AI
• Accreditamento dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) su parere favorevole del Ministero della Giustizia che ha deliberato l'inserimento della Business School nell'elenco delle Associazioni e degli altri soggetti autorizzati all'organizzazione di attività di "formazione professionale continua", istituito ai sensi dell’art.11, co.1, del Regolamento FPC. 
• Master Partner del Gruppo editoriale Sole 24 Ore
• Premi SMAU Innovazione

ESENZIONE IVA PER PROFILI PROFESSIONALI RICONOSCIUTI

Commercialisti, revisori legali, CFO, controller, consulenti amministrativi e altri professionisti (anche senza partita IVA).

Grazie all’accreditamento da parte del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC), il Corso può beneficiare dell’esenzione IVA, in applicazione dell’art. 10, n. 20 del DPR 633/72. L’esenzione si applica quando i percorsi sono finalizzati alla formazione, aggiornamento o riqualificazione professionale dei partecipanti, come previsto dalla normativa vigente e dall’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate.

CHI può beneficiare dell’esenzione IVA

• Dottori commercialisti e esperti contabili iscritti all’albo;

• Revisori legali dei conti che accedono alla formazione come aggiornamento professionale;

• CFO, controller, tesorieri, e altri profili aziendali che si iscrivono come persone fisiche per scopi di aggiornamento;

• Studi professionali e associazioni che acquistano per conto dei propri membri o collaboratori interni;

• Professionisti con o senza partita IVA che partecipano per finalità di riqualificazione.

CHI è escluso

• Enti commerciali che rivendono la formazione;

• Società e Studi di Consulenza che acquistano il percorso per un proprio dipendente e che ricevono fattura intestata alla società;

• Aziende che iscrivono dipendenti e non c’è legame diretto con la formazione qualificante.

FORMAZIONE FINANZIATA DA FONDI INTERPROFESSIONALI

Tutti i Master/Corsi proposti dalla Business School, compresi gli eventi formativi "ad hoc" per le aziende sono sostenibili con le risorse dei fondi interprofessionali. Meliusform supporta le aziende (dalle PMI ai grandi Gruppi) attraverso un servizio consulenziale a 360° e personalizzato. Per saperne di più clicca qui.

AGEVOLAZIONI PER ISCRIZIONI MULTIPLE (VALIDO PER PERSONE E AZIENDE)*
*non cumulabile con altre eventuali promozioni in corso

Sia per le Aziende/Enti Pubblici (che desiderano iscrivere i propri dipendenti) e sia per le persone fisiche che effettuano iscrizioni multiple allo stesso Master o a Master differenti del catalogo formativo Meliusform, sono previste le seguenti agevolazioni sulle quote di iscrizione:

• Iscrizione di 2 persone: Agevolazione del 20% (Formula Silver)
• Iscrizione di 3 persone: Agevolazione del 30% (Formula Gold)
• Iscrizione di 4 o più persone: Agevolazione del 35% (Formula Platinum)

Il Corso è adatto anche a chi non ha esperienza specifica in finanza straordinaria?

Sì. Il corso parte dalla costruzione dei modelli previsionali e accompagna progressivamente il partecipante verso valutazione d’azienda, due diligence, M&A, Private Equity, Distressed M&A e quotazione. È utile avere basi economico-finanziarie, ma non è necessario aver già lavorato su operazioni straordinarie.

È necessario conoscere già Excel a livello avanzato?

Non è indispensabile un livello avanzato, ma è consigliabile possedere una buona operatività di base/intermedia. Durante il percorso verranno costruiti modelli e prospetti finanziari, con il supporto di Excel e Claude® AI, per facilitare la comprensione delle logiche e delle formule.

In che modo viene utilizzata l’intelligenza artificiale?

L’AI viene utilizzata come assistente operativo per costruire modelli, generare formule, impostare assumptions, effettuare controlli di coerenza, creare stress test, simulare scenari e supportare l’analisi dei dati. Non sostituisce il ragionamento finanziario, ma aiuta a renderlo più rapido, strutturato e verificabile.

Il corso rilascia modelli Excel utilizzabili professionalmente?

Il percorso è fortemente orientato alla costruzione e all’utilizzo di modelli. Le esercitazioni sono pensate per trasferire logiche e strumenti replicabili nella pratica professionale, in particolare su Business Plan, Budget, Piano Industriale, Tesoreria, Valutazione d’Azienda e analisi finanziaria.

Qual è la differenza rispetto a un corso solo sul Business Plan?

Questo corso ha un perimetro più ampio. Parte dal Business Plan e dalla pianificazione finanziaria, ma arriva alla tesoreria, alla valutazione d’azienda, alla due diligence, al Private Equity, al Venture Capital, al Distressed M&A e alla quotazione su Euronext Growth Milan. È quindi un percorso più completo di finanza strategica e corporate finance.

Il corso è più adatto a profili aziendali o consulenziali?

È adatto a entrambi. I profili aziendali acquisiscono strumenti per pianificare, controllare e finanziare la crescita dell’impresa. I consulenti e professionisti acquisiscono un metodo per supportare clienti in business planning, valutazioni, piani industriali, due diligence e operazioni straordinarie.

Sono previste esercitazioni pratiche?

Sì. Il corso prevede esercitazioni su casi aziendali, modelli previsionali, budget, piano di tesoreria, valutazione d’azienda e operazioni straordinarie. L’approccio è esperienziale e orientato alla produzione di output concreti.

Il corso affronta anche il tema della crisi d’impresa?

Sì. Il programma include il Business Plan nel contesto del Codice della Crisi d’Impresa, gli strumenti di risanamento, i segnali di early warning, il piano di risanamento e le logiche di Distressed M&A, con attenzione alla sostenibilità dei flussi e alla continuità aziendale.

Il corso tratta anche Private Equity e Venture Capital?

Sì. Il programma affronta le logiche di funzionamento dei fondi, il processo di investimento, le operazioni di LBO, la due diligence, la negoziazione, il deal structuring, la gestione dell’investimento e le modalità di exit.

È previsto un focus sulla quotazione in Borsa?

Sì. Una parte del corso è dedicata alla quotazione su Euronext Growth Milan, già AIM Italia, con focus su caratteristiche del mercato, attori coinvolti, documenti propedeutici, Business Plan pre-money e post-money, valutazione d’azienda e adempimenti successivi alla quotazione.