Corso di Specializzazione in ANALISI DI BILANCIO, INDICI E FLUSSI FINANZIARI con Excel e Claude® AI

• Lettura critica dei dati, andando oltre gli automatismi e i ratios standard. Il Corso aiuta a riconoscere limiti informativi, politiche di bilancio, valori stimati, possibili distorsioni ed effetti di earning management.
• Integra Excel e Claude® AI in modo operativo e professionale. I partecipanti imparano a usare l’AI come supporto alla costruzione di modelli, formule, controlli di quadratura, report di sintesi e dashboard direzionali.
• Taglio fortemente pratico e laboratoriale. Le lezioni prevedono casi applicativi, esercitazioni in Excel e costruzione progressiva di strumenti utilizzabili nel lavoro quotidiano.
• Accreditato CNDCEC per il riconoscimento dei CFP a commercialisti e revisori.
• Quota esente da IVA per profili professionali riconosciuti, ove ricorrano i presupposti di legge e di accreditamento applicabili.

Il Corso si rivolge a:

• controller e junior controller;
• addetti amministrazione, finanza e controllo;
• responsabili amministrativi;
• analisti AFC;
• consulenti aziendali;
• revisori;
• commercialisti ed esperti contabili;
• professionisti che supportano imprese nei processi di analisi, pianificazione e controllo;
• imprenditori e manager che desiderano leggere in modo più consapevole i dati economico-finanziari della propria azienda;
• giovani laureati o laureandi in discipline economiche che vogliono acquisire competenze tecniche e operative spendibili nelle aree amministrazione, finanza, controllo e consulenza.

Il percorso è particolarmente indicato per chi desidera rafforzare la propria capacità di lettura critica del bilancio e, al tempo stesso, aggiornare le proprie competenze operative attraverso l’utilizzo di Excel e strumenti di Intelligenza Artificiale applicati alla funzione AFC.

Il Corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti un metodo completo e operativo per analizzare il bilancio d’esercizio e le situazioni contabili periodiche, trasformando i prospetti civilistici in strumenti gestionali utili al controllo, alla valutazione e alla comunicazione della performance aziendale.
L’obiettivo finale è permettere ai partecipanti di sviluppare una competenza realmente applicabile nei contesti aziendali e professionali, superando l’approccio puramente teorico e acquisendo strumenti immediatamente utilizzabili nell’attività quotidiana.

Il Corso adotta un metodo fortemente pratico e laboratoriale. Le lezioni alternano spiegazioni tecniche, analisi guidate, casi applicativi, esercitazioni in Excel e costruzione progressiva di modelli di lavoro utilizzabili anche dopo la conclusione del percorso.
L’approccio didattico è orientato alla pratica professionale: i partecipanti non si limitano ad apprendere definizioni o formule, ma vengono guidati nella costruzione, interpretazione e discussione di prospetti, indici, rendiconti e report direzionali.
Durante il percorso saranno sviluppate esercitazioni su:

• riclassificazione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico;
• effetti delle politiche di ammortamento e svalutazione;
• crediti verso clienti e processi di svalutazione;
• leasing finanziario e impatto sull’analisi economico-finanziaria;
• calcolo e interpretazione degli indici di bilancio;
• analisi della Posizione Finanziaria Netta;
• costruzione del Rendiconto Finanziario;
• analisi dei flussi di cassa e delle variazioni del capitale circolante;
• utilizzo di Claude^® AI per generare formule, controllare quadrature, interpretare dati e costruire report;
• realizzazione finale di una dashboard direzionale interattiva.

La presenza in tutto il percorso dell’AI-assisted consente di lavorare su un modello integrato di analisi di bilancio che accompagna il partecipante dalla riclassificazione dei prospetti contabili fino alla generazione di una dashboard HTML interattiva, completa di KPI, grafici, tabelle di sintesi e commenti interpretativi.
L’esperienza formativa è pensata per rendere il partecipante autonomo nella costruzione di strumenti di analisi, ma anche consapevole dei limiti degli automatismi: Excel e AI vengono utilizzati come acceleratori, sempre all’interno di un metodo tecnico-contabile rigoroso e controllato.

Al termine del percorso formativo è previsto il rilascio del Diploma Master/Corso. Il conseguimento dell’Attestato è subordinato alla verifica delle seguenti condizioni:

◾ Nel caso di frequenza Aula o Live Streaming:

• regolare posizione amministrativa/pagamenti;
• frequenza di almeno l’80% delle lezioni. Ogni partecipante potrà recuperare le lezioni perse (messe a disposizione 3 giorni dopo l’evento formativo) nella modalità “On Demand” accedendo alla propria area riservata del Campus Virtuale Meliusform. Il team E-learning Meliusform verificherà, attraverso il sistema di tracciamento del Campus Virtuale, l’effettiva visione delle lezioni (sia “live” che “on demand”) al termine del percorso.
• effettuato almeno il 70% delle valutazioni della docenza (al termine di ogni giornata di lezione) attraverso il link “valutazione” presente nell’area riservata del Campus Meliusform.

◾ Nel caso di frequenza On Demand:

• regolare posizione amministrativa/pagamenti;
• frequenza di tutte le video lezioni. Ogni partecipante potrà, in qualsiasi momento, verificare la propria percentuale di frequenza direttamente dal Campus Virtuale Meliusform. Il team E-learning Meliusform verificherà, attraverso il sistema di tracciamento del Campus Virtuale, l’effettiva visione delle lezioni al termine del percorso.

Badge e Certificazione digitale “Linkedin ready”

Al termine del Master potrai scaricare, direttamente dal Campus Virtuale Meliusform, un Attestato Digitale dotato di QR-code univoco e URL pubblico di verifica. Questo documento – firmato digitalmente dalla Business School – è pensato per essere caricato in pochi secondi nella sezione «Licenze e certificazioni» del tuo profilo LinkedIn, dove comparirà la certificazione, con la possibilità, tramite il pulsante «Mostra credenziale», di aprire la schermata di verifica dell’Attestato stesso.

Perché è diverso dai “quiz-badge” interni a LinkedIn?

I quiz di LinkedIn certificano singole competenze tramite test a risposta multipla; il nostro badge, invece, attesta la frequenza e il completamento dell’intero Master, ed è “numerato”, “tracciabile” e “verificabile” da qualunque recruiter scansionando il QR-code o cliccando l’URL di controllo ospitato sul dominio meliusform.it.

Come funziona in pratica

• Download immediato – Al superamento della prova finale il sistema genera il PDF personalizzato con logo, firma e codice ID (es.: HRM-2025-01457).
• E-mail guidata – Ricevi una mail automatica con il bottone «Aggiungi a LinkedIn» che apre già la maschera di compilazione pre-popolata (titolo Master, ente erogatore, data, URL credenziale).
• Visibilità professionale – Il badge appare nel tuo profilo sotto Licenze e certificazioni; il pulsante “Mostra credenziale” rimanda alla pagina di verifica dove il datore di lavoro può vedere nome, corso, edizione, ore e validità del documento.

In questo modo trasformi il diploma in uno strumento di personal branding immediatamente visibile, credibile e tecnicamente verificabile!

La nuova edizione del Corso introduce un modulo ad alto contenuto innovativo dedicato all’utilizzo integrato di Excel e Claude^® AI nei processi di analisi di bilancio, reporting direzionale e controllo economico-finanziario.
L’obiettivo non è sostituire le competenze tecniche del partecipante con l’Intelligenza Artificiale, ma potenziarle. L’AI viene utilizzata come assistente operativo per accelerare la costruzione dei modelli, generare formule, controllare la coerenza dei prospetti, individuare errori di quadratura, produrre commenti interpretativi e trasformare i dati contabili in report sintetici e dashboard facilmente comunicabili al management.
Durante il percorso i partecipanti lavoreranno su un modello di analisi costruito progressivamente, imparando a utilizzare Excel e Claude^® AI per:

• ricostruire e collegare gli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico;

• riclassificare il bilancio secondo logiche gestionali;

• mappare il piano dei conti sugli schemi di analisi;

• costruire il Rendiconto Finanziario con metodo indiretto;

• calcolare e interpretare indici di redditività, solidità, liquidità ed efficienza;

• generare report di sintesi con commenti interpretativi;

• realizzare una dashboard HTML interattiva con KPI, grafici, tabelle e drill-down per area gestionale.

Il valore distintivo del modulo risiede nella capacità di combinare tre dimensioni oggi sempre più richieste nei ruoli AFC: competenza contabile, padronanza degli strumenti di modellazione e capacità di utilizzare l’AI in modo consapevole, controllato e professionale.
Al termine del modulo, ogni partecipante avrà sviluppato un modello completo di analisi di bilancio AI-assisted, composto da Stato Patrimoniale e Conto Economico riclassificati, Rendiconto Finanziario, sistema integrato di indici e dashboard direzionale pronta per essere utilizzata in contesti aziendali, consulenziali o professionali.

Per partecipare al Corso non è necessario possedere competenze avanzate di modellistica finanziaria o precedenti esperienze nell’utilizzo di strumenti di Intelligenza Artificiale. È utile una conoscenza operativa di Excel, almeno nelle sue funzionalità principali. Le esercitazioni verranno infatti sviluppate attraverso fogli di lavoro, formule, collegamenti, prospetti di riclassificazione e modelli di analisi.
Non è richiesta una conoscenza pregressa di Claude^® AI o di altri strumenti di AI generativa: il modulo dedicato introduce progressivamente l’utilizzo dell’assistente AI, spiegando come formulare prompt efficaci, come ottenere formule e tabelle, come controllare gli output e come integrare l’AI nel lavoro di analisi senza rinunciare alla supervisione professionale.
Il Corso è quindi accessibile anche a profili junior motivati, purché dotati di basi economico-aziendali, ma risulta particolarmente utile anche per professionisti già operativi che desiderano aggiornare il proprio metodo di lavoro con strumenti digitali e AI-assisted.

• Diploma Corso Specialistico in ANALISI DI BILANCIO, INDICI E FLUSSI FINANZIARI con Excel e Claude^® AI

• Accreditamento dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) su parere favorevole del Ministero della Giustizia che ha deliberato l'inserimento della Business School nell'elenco delle Associazioni e degli altri soggetti autorizzati all'organizzazione di attività di "formazione professionale continua", istituito ai sensi dell’art.11, co.1, del Regolamento FPC. 

• Master Partner del Gruppo editoriale Sole 24 Ore

• Premi SMAU Innovazione

ESENZIONE IVA PER PROFILI PROFESSIONALI RICONOSCIUTI

Commercialisti, revisori legali, CFO, controller, consulenti amministrativi e altri professionisti (anche senza partita IVA).

Grazie all’accreditamento da parte del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC), il Corso può beneficiare dell’esenzione IVA, in applicazione dell’art. 10, n. 20 del DPR 633/72. L’esenzione si applica quando i percorsi sono finalizzati alla formazione, aggiornamento o riqualificazione professionale dei partecipanti, come previsto dalla normativa vigente e dall’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate.

CHI può beneficiare dell’esenzione IVA

• Dottori commercialisti e esperti contabili iscritti all’albo;

• Revisori legali dei conti che accedono alla formazione come aggiornamento professionale;

• CFO, controller, tesorieri, e altri profili aziendali che si iscrivono come persone fisiche per scopi di aggiornamento;

• Studi professionali e associazioni che acquistano per conto dei propri membri o collaboratori interni;

• Professionisti con o senza partita IVA che partecipano per finalità di riqualificazione.

CHI è escluso

• Enti commerciali che rivendono la formazione;

• Società e Studi di Consulenza che acquistano il percorso per un proprio dipendente e che ricevono fattura intestata alla società;

• Aziende che iscrivono dipendenti e non c’è legame diretto con la formazione qualificante.

FORMAZIONE FINANZIATA DA FONDI INTERPROFESSIONALI

Tutti i Master/Corsi proposti dalla Business School, compresi gli eventi formativi "ad hoc" per le aziende sono sostenibili con le risorse dei fondi interprofessionali. Meliusform supporta le aziende (dalle PMI ai grandi Gruppi) attraverso un servizio consulenziale a 360° e personalizzato. Per saperne di più clicca qui.

AGEVOLAZIONI PER ISCRIZIONI MULTIPLE (VALIDO PER PERSONE E AZIENDE)*
*non cumulabile con altre eventuali promozioni in corso

Sia per le Aziende/Enti Pubblici (che desiderano iscrivere i propri dipendenti) e sia per le persone fisiche che effettuano iscrizioni multiple allo stesso Master o a Master differenti del catalogo formativo Meliusform, sono previste le seguenti agevolazioni sulle quote di iscrizione:

• Iscrizione di 2 persone: Agevolazione del 20% (Formula Silver)
• Iscrizione di 3 persone: Agevolazione del 30% (Formula Gold)
• Iscrizione di 4 o più persone: Agevolazione del 35% (Formula Platinum)

Il Corso è adatto anche a chi non ha competenze avanzate di Excel?

Sì. È richiesta una conoscenza operativa di base di Excel, ma non è necessario essere utenti avanzati. Durante il percorso i partecipanti vengono guidati nella costruzione dei prospetti e dei modelli. L’obiettivo è proprio rafforzare l’utilizzo di Excel come strumento professionale per l’analisi di bilancio, il calcolo degli indici, la costruzione del rendiconto finanziario e il reporting.

È necessario conoscere già Claude^® AI?

No. Non è richiesta alcuna conoscenza pregressa di Claude^® AI. Il modulo dedicato introduce l’utilizzo dello strumento partendo dalle basi: installazione o utilizzo dell’ambiente operativo, logica dei prompt, generazione di formule, supporto alla costruzione dei prospetti, controlli di quadratura e creazione di report interpretativi.

L’AI sostituisce il lavoro dell’analista?

No. L’AI viene utilizzata come supporto operativo, non come sostituto del giudizio professionale. Il Corso insiste proprio sull’importanza di mantenere una lettura critica dei dati di bilancio, verificare gli output generati dall’AI, controllare le formule e interpretare i risultati alla luce della situazione economico-finanziaria dell’impresa.

Il Corso è più teorico o pratico?

Il Corso ha un taglio 100% pratico. Le lezioni prevedono esercitazioni, casi aziendali, utilizzo di Excel, costruzione di prospetti, analisi di indici e sviluppo di modelli. Il nuovo modulo AI-assisted rafforza ulteriormente l’approccio laboratoriale, portando i partecipanti a costruire un modello completo di analisi di bilancio con dashboard finale.

Cosa saprò fare concretamente al termine del percorso?

Al termine del Corso sarai in grado di leggere criticamente un bilancio, riclassificare Stato Patrimoniale e Conto Economico, calcolare e interpretare indici di bilancio, costruire un Rendiconto Finanziario, analizzare la sostenibilità finanziaria dell’impresa e utilizzare Excel e Claude^® AI per creare modelli, report e dashboard a supporto delle decisioni aziendali.

Il Corso affronta anche il tema della crisi d’impresa?

Sì, il Corso fornisce strumenti utili per individuare squilibri economici, patrimoniali e finanziari, leggere segnali di tensione, valutare la sostenibilità del debito e interpretare la dinamica dei flussi di cassa. Non è un corso giuridico sulla crisi d’impresa, ma offer alcune competenze tecniche fondamentali per effettuare diagnosi economico-finanziarie tempestive.

Il Corso è utile anche per consulenti, commercialisti e revisori?

Sì. Il percorso è particolarmente utile per professionisti che devono analizzare bilanci di imprese clienti, valutare situazioni economico-finanziarie, predisporre report, supportare decisioni gestionali o dialogare con banche, investitori e stakeholder aziendali.

Verranno rilasciati modelli o file di lavoro?

Durante il percorso saranno utilizzati modelli Excel, esercitazioni e strumenti di lavoro funzionali alla costruzione delle analisi. L’ultimo modulo consente inoltre di arrivare alla realizzazione di un modello completo di analisi di bilancio AI-assisted e di una dashboard interattiva basata sui dati elaborati.

Il Corso è adatto anche a giovani laureati?

Sì, purché abbiano una base economico-aziendale e desiderino acquisire competenze operative nell’area amministrazione, finanza, controllo, consulenza o revisione. Il Corso può rappresentare un percorso molto utile per rafforzare la capacità di leggere il bilancio e utilizzare strumenti tecnici richiesti nelle funzioni AFC.